Amazon scelta tra i 2 titoli software IA: perché la sfida non è solo NVIDIA
The Motley Fool indica Amazon e Palantir tra i titoli software legati all’IA, mentre NVIDIA resta il riferimento dei semiconduttori a Wall Street.
Amazon è stata indicata da The Motley Fool, insieme a Palantir, tra i titoli di crescita che stanno costruendo una parte dell’architettura applicativa dell’intelligenza artificiale. La lettura sposta l’attenzione dal dominio dei semiconduttori, dove NVIDIA resta il riferimento di mercato, verso le società che forniscono infrastrutture e programmi per usare l’IA nelle imprese. La tesi richiamata dalla testata parte da una previsione di Grand View Research: il mercato dell’intelligenza artificiale potrebbe crescere a un ritmo medio annuo del 30,6% tra il 2026 e il 2033.
Per chi segue il tema delle migliori azioni da comprare, il punto non è trasformare questa stima in una raccomandazione operativa, ma capire quali aree della filiera possano catturare valore oltre ai produttori di semiconduttori. Nel caso di Amazon, The Motley Fool ha messo al centro Amazon Web Services, la divisione dei servizi informatici in remoto. La piattaforma ospita Bedrock, usata da oltre 100.000 organizzazioni per sviluppare applicazioni di IA generativa, oltre a SageMaker per addestrare modelli personalizzati e a componenti specializzate per singole funzioni di intelligenza artificiale.
Il tema dei centri dati e dei semiconduttori dedicati era già emerso nel nostro approfondimento su Fed, AWS e chip IA. Un altro elemento richiamato riguarda Anthropic, società nella quale Amazon detiene circa un quinto del capitale. In base all’accordo citato da The Motley Fool, Anthropic deve usare AWS come infrastruttura principale e acquistare i semiconduttori Trainium sviluppati da Amazon.
Questo intreccio rafforza il ruolo dell’azienda non solo come fornitore di capacità di calcolo, ma anche come snodo industriale nell’ecosistema dell’IA generativa, mentre il confronto sulle regole resta vivo dopo il coordinamento tra OpenAI, Anthropic e DeepMind. Palantir è stata presentata come il secondo nome della selezione, in un ragionamento che guarda al livello applicativo e alla gestione dei dati. La società è spesso associata all’uso dell’intelligenza artificiale in ambiti aziendali e governativi, ma nell’articolo la contrapposizione principale resta tra chi produce semiconduttori e chi costruisce gli strumenti per mettere quei semiconduttori al lavoro.
È una distinzione importante perché il ciclo dell’IA non si esaurisce nella capacità di calcolo: servono anche piattaforme operative, integrazione dei dati e casi d’uso misurabili. Sul mercato, NVIDIA scambia a 228,87 dollari, in rialzo dello 0,66% nelle ultime 24 ore, confermandosi il barometro più seguito del comparto. La centralità del titolo era già evidente nel rally dell’IA a Wall Street e nella seduta in cui il Nasdaq 100 ha segnato nuovi massimi con i chip.
Il confronto con Amazon e Palantir, quindi, non riduce il peso di NVIDIA, ma allarga il perimetro dell’analisi agli operatori che monetizzano l’adozione dell’IA nelle aziende. La variabile più delicata resta quella delle valutazioni. Le società esposte all’intelligenza artificiale hanno beneficiato di aspettative molto elevate, e ogni rallentamento nella spesa per infrastrutture o nei ricavi legati ai nuovi servizi potrebbe aumentare la volatilità.
Per Amazon la sfida sarà dimostrare che AWS può trasformare domanda e partnership in margini crescenti; per Palantir, che la crescita legata ai dati possa restare sostenibile senza dipendere solo dall’entusiasmo del mercato per l’IA.
