Trading System: cos’è? Come funziona un sistema di negoziazione?

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Cosa è un Trading System, come funziona, dove trovarlo anche gratis in Italia, per il trading sul Forex e non solo

Se stai iniziando a interessarti ai mercati finanziari avrai sicuramente sentito parlare di trading system. Ma cosa s’intende per trading system? Lo vedremo in questo articolo, in cui faremo anche un po’ di chiarezza in merito ai vari significati che può avere questo termine.

In alternativa ai trading system, che richiedono del tempo per l’apprensione e l’applicazione, si può investire copiando i trader professionisti. Non c’è trucco, non c’è inganno: si chiama copy trading ed è offerto dalla piattaforma eToro, regolamentata e molto popolare. Con il copy trading puoi copiare tutti gli utenti che vuoi, in automatico, decidendo quanto investire (e i risultati saranno proporzionali a quanto investito). Per provarlo subito, puoi iscriverti su questa pagina ufficiale e iniziare anche in modalità di esercitazione senza depositare.

Cos’è un trading system?

Un sistema di trading è una strategia per investire nei mercati finanziari. Quello delle strategie di trading è, fra l’altro, un mondo complesso ed eterogeneo. Di strategie, infatti,, ce ne sono molte: da un semplice cross di medie mobili, ad algoritmi matematici molto complessi. L’obiettivo è il medesimo: raggiungere risultati finanziari. 

Una strategia diventa un Trading System quando è possibile programmare e  automatizzare, in modo tale da eseguire un’analisi dei suoi risultati. Risulta quindi evidente che Un Trading System si basa su un metodo concreto che può essere ripetuto in modo identico al presentarsi determinate condizioni. 

Trading system automatici

Quindi, un metodo operativo può essere programmato e ci consente di analizzare tutta la cronologia delle operazioni eseguite in un lasso temporale generalmente di pochi minuti.

Una volta eseguita questa analisi – definita spesso con il termine backtest – avremo modo di sapere quali situazioni sono favorevoli e quali no. Possiamo modificare la strategia per correggere i suoi errori prima di iniziare ad operare e, soprattutto, ci permette di scartare strategie che sembrano buone in apparenza ma che risultano poi poco vantaggiose ad un’analisi più attenta, quando magari vengono applicate ad uno storico e se ne verifica la funzionalità. 

Questo è un sistema di trading, che diventa automatico nel momento in cui al realizzarsi delle condizioni definite esegue le operazioni richieste.

Una strategia che quindi potremmo definire come “meccanica”: una volta regolati i parametri, può essere automatizzata per l’invio diretto degli ordini al mercato. Una volta definita, non è più necessario l’intervento dell’investitore.

I vantaggi del trading sistemico 

Decidere di optare per una strategia di trading sistemico o meno è chiaramente una scelta personale. Vanno ponderati vari fattori. Bisogna comunque tenere presente che i benefici potenziali sono molteplici. Vediamo quali:  

  1. Non è emotivo, i nostri risultati non dipenderanno dal nostro umore o abilità al momento dell’esecuzione dell’operazione;
  2. È al 100% oggettivo e non si presta all’interpretazione. È impossibile ingannare se stessi. Un segnale di acquisto è sempre un segnale di acquisto, ed uno di vendita è sempre un segnale di vendita;
  3. Ha poche regole. Con un insieme limitato di regole (meno di 10 e talvolta meno di 5) è possibile creare un buon sistema di trading. L’investitore non ha la sensazione che ci sia qualcosa di sconosciuto che può influenzare le operazioni: tutto è incluso in quel set di regole. Se con questo numero limitato di regole il sistema funziona, non è necessario complicarlo ulteriormente.
  4. È quantitativo o “misurabile”: in anticipo avremo un’idea approssimativa dell’evoluzione dei nostri risultati. Questo è un grande vantaggio per due motivi. Il primo è che ci consente di essere psicologicamente preparati per periodi difficili. Il secondo è che abbiamo alcuni dati di simulazione che ci permetteranno di implementare strategie di gestione del capitale per migliorare i risultati.

Gli svantaggi del trading sistemico 

Non ci sono solo vantaggi quando si decide di far funzionare un sistema sistemico. Alcuni svantaggi sono:

  1. Spesso l’investitore ha la sensazione di poter fare meglio senza un sistema. Quando un sistema entra in un periodo di perdite o drawdown, l’investitore comincia a pensare che non prenderebbe questo o altri segnali, che al suo posto funzionerebbe in un altro modo. Ovviamente, non è detto che questa percezione corrisponda alla realtà dei fatti.  Difficile è stabilire se il sistema di trading possa fare nel caso specifico meglio dell’investitore ma si presume che se imposti un sistema di trading, è perché pensi che funzioni. Il che vale sia per le fasi positive, che per quelle negative.
  2. I sistemi non funzionano per tutta la vita. Chiunque gestisca un sistema e si accorga di aver smesso di funzionare dovrebbe continuare a indagare. Progettare sistemi è un compito che non finisce mai.
  3. Un sistema richiede che si operino tutti i segnali. Nel bene e nel male. Supponiamo che operiamo seguendo un sistema con una risposta corretta del 35% (abbastanza tipica). Ciò significa che il 65% delle nostre operazioni provocherà perdite. Una minoranza di operazioni genererà una redditività sufficiente a compensare la maggior parte delle perdite. Se andiamo in vacanza o non possiamo entrare in un ordine, e risulta essere il vincitore, avremo rovinato il sistema solo per non aver eseguito un ordine, poiché i risultati saranno modificati e fino alla nuova operazione che appartiene ai 35 % dei profitti saranno tutti perdite.

In breve, il funzionamento di un sistema non è facile e non implica il successo di per sé, tuttavia i suoi vantaggi possono renderlo l’opzione più consigliabile per ottenere una redditività su base regolare per la stragrande maggioranza degli investitori.

Trading system forex

Senza alcun dubbio la maggioranza dei Trading System viene utilizzato sui mercati Forex e le ragioni sono principalmente quattro:

  1. La maggioranza degli investitori retail opera nel forex,
  2. Il Forex è aperto 24 ore su 5 giorni,
  3. Si hanno facilmente a disposizione gli storici di decine di anni di quotazioni,
  4. Consente operatività anche con microlotti.

Il Forex quindi è, per diverse ragioni, un mercato privilegiato che offre molte possibilità di investimento soprattutto dopo un periodo di osservazione in cui si sono identificate chiare regole operative.

Per ulteriori informazioni, consulta il nostro corso Forex per imparare tutto ciò che concerne il mercato delle valute e l’analisi tecnica ad esso relativa.

Trading system intraday

Il trading intraday viene normalmente svolto per evitare di dover pagare commissioni per mantenere una posizione aperta fino al giorno successivo o durante la notte. Queste commissioni sono chiamate swap. In alcuni casi questi scambi sono negativi, in altri positivi e in altri ancora neutri. Gli operatori intraday sono molto importanti per il mercato Forex in quanto questo tipo di trading intraday nel Forex è un’attività altamente speculativa e genera liquidità nel mercato favorendo la fluttuazione dei prezzi.

 Gli operatori concordano sul fatto che si tratta di un’attività ad alto rischio, che dovrebbe essere presa in considerazione solo se si ha una conoscenza approfondita del mercato e una chiara comprensione dei rischi.

Un po’ diverso il discorso dei Trading System applicati al intraday, in quanto il rischio è pur sempre gestito da un metodo e da regole concrete, ciò non toglie che comunque l’operatività nel breve periodo risente maggiormente di aspetti tecnici legati alla velocità della propria connessione o la potenza del proprio processore, che incidono negativamente sull’ esecuzione degli ordini e quindi sul risultato finale. 

Trading system gratis

Spesso si pensa che un vero e proprio Trading System per funzionare debba per forza essere caro. Se è vero che in genere più si paga e più la qualità è alta, difficilmente è possibile traslare questa regola al trading system. E questo in quanto online si possono trovare molti Trading System gratis. Molto dipende dalla tipologia di piattaforma che utilizziamo ad esempio:

e per ogni piattaforma possiamo abbastanza facilmente trovare molti sistemi gratis di ogni tipo, dallo scalping a sistemi che operano su timeframe giornaliero.

Trading system automatici gratuiti

Nel paragrafo precedente abbiamo evidenziato che sul web si possono trovare molte strategie gratuite, con chiare regole operative. Importante è avere disciplina e attenersi al metodo prescelto.

Cosa dire per quanto riguarda i Trading System automatici? Ebbene se ne possono trovare a centinaia, addirittura migliaia online completamente gratis! Attenzione però: quantità non equivale a qualità. Il consiglio è sempre quello di prendersi il tempo necessario per testare queste strategia in demo e farne oggetto di studio.

Trading system italia

Negli ultimi anni il trading system ha preso piede anche in Italia, dove sempre più specialisti offrono delle soluzioni per fare trading sistemico, con molto seguito. Molti di loro hanno creato dei canali su Telegram e comunicano tramite social come Instagram o Tik Tok.

Trading system excel

Sviluppare un trading system è possibile anche tramite Excel. Del resto, tutti i trading system si fondano su una serie storica di dati statistici. Per questo si parla spesso di trading automatico, algoritmico, quantitativo. Gli elementi di base, tralasciando i dettagli,  sono gli stessi: si hanno una serie di regole operative, le quali vanno provate nel tempo. Excel  è un software che si presta particolarmente bene a questo tipo di studio.

E’  possibile creare l’intero sistema in Excel  e quindi collegarlo alla piattaforma che si utilizza. I vantaggi di creare il sistema in Excel sono molti, dopo aver tradotto il sistema nel linguaggio di programmazione adatto è possibile utilizzarlo su qualsiasi piattaforma ed in seguito adattarlo a qualsiasi mercato.

Trading system pdf

Anche nel più comune formato pdf si trovano molteplici e valide fonti, anche gratis. Ad esempio su come:

  •  creare un Trading System,
  • verificarne le probabilità di successo,
  •  stabilire regole operative intelligenti.

Ovviamente risulta fondamentale selezionare le informazioni: internet è una miniera di dati che possono risultare estremamente utili nell’elaborazione delle nostre strategie di trading. Ma il materiale va filtrato. E, soprattutto, è importante utilizzare il giusto approccio. Che è di fatto statistico: più che di trading si parla, in questo caso, di analisi numerica e probabilità. 

FAQ

Cos’è un trading system?

Si tratta di una strategia per investire sui mercati finanziari, basata su un metodo concreto reiterabile al verificarsi di determinate condizioni, per la creazione in automatico di ordini di compravendita da inviare al mercato borsistico.

Quali sono i vantaggi del trading system?

I vantaggi sono molteplici, e vanno dall’oggettività, non prestandosi all’interpretazione, alla misurabilità e alla semplicità: con un insieme piuttosto limitato di regole è infatti possibile costruire un buon sistema di trading.

Quali sono gli svantaggi del trading sistemico?

I sistemi non funzionano per sempre, e potrebbero quindi necessitare di modifiche e adattamenti. Inoltre un sistema di trading richiede che si operino tutti i segnali. Gli svantaggi e i vantaggi dipendono poi dal caso specifico e da quelle che sono le proprie esigenze personali.

Qual è il costo dei sistemi di trading?

Il costo può variare di molto, ma ce ne sono alcuni completamente gratuiti. A seconda della piattaforma che si decide di utilizzare sarà possibile infatti usufruire di funzionalità di trading system completamente gratis.

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