Consigli di Trading online e come non sbagliare

Qui trovi alcuni buoni consigli di trading online e delle regole indispensabili per non sbagliare. In questa lezione del corso di trading troverai dei concetti che è bene tenere a mente, tra i quali ve ne sono di importanti provenienti da Warren Buffett, uno dei più grandi investitori della storia, se non il più grande.

Per mettere in pratica i consigli che troverai, puoi farlo iniziando con una piattaforma di trading che ti consente di praticare con un conto demo, senza effettuare depositi e quindi senza rischi. Tutto ciò che devi fare è iscriverti qui e procedere con il conto demo, con il quale potrai prendere confidenza con la piattaforma utilizzando un budget virtuale.

Il primo dei consigli di trading: Comprare basso, rivendere alto

Il primo slogan dal quale vogliamo cominciare è quello che si sente più frequentemente: “comprare a prezzi bassi e vendere a prezzi alti”. Il senso è quello di riuscire a comprare delle azioni ad un prezzo conveniente, magari cercando delle società che offrono dei prodotti di cui il mercato inizierà ad avere bisogno in futuro (o molto presto) e acquistarle.

Come abbiamo visto, oltre ad acquistare azioni si può fare trading con CFD. Ad ogni modo, se preferisci comprare azioni per non pagare le commissioni overnight, puoi farlo con eToro (accedi qui), che consente di acquistare azioni, oltre a fare trading con CFD. In questo modo, se vorrai comprare delle azioni per mantenerle nel lungo termine, non pagherai alcuna commissione per l’acquisto e per il mantenimento.

Analizzeremo nelle lezioni seguenti altre tecniche per sostituire tale slogan con il seguente: “comprare a prezzi alti e vendere a prezzi ancora più alti”.

La psicologia del trader: gli stati d’animo da evitare

Tre sono i nemici principali dell’azione del trader/investitore sul mercato: “l’avidità“, la “paura” e la “speranza“.

La prima postula di poter “essere” su tutte le oscillazioni dei prezzi, la seconda non ci permette di “esserci” nel momento giusto.

La paura si trasforma spesso in panico e fa vendere ai minimi; l’avidità spinge spesso a ricomprare vicino ai massimi. A tal proposito ricordiamo una celebre frase di Warren Buffett: “Per avere successo in borsa basta avere paura quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura”.

Infatti, come pensa la massa? Spera quando deve avere paura e ha paura quando deve sperare. L’attività di investimento e speculazione è un’attività contro natura!

Non cercare la complessità ovunque

Spesso si cade in errore e non si è dalla parte giusta del mercato perché non si fanno le cose semplici, ricordiamo a tal proposito ancora una frase di Warren Buffett: “Deve esserci qualcosa di perverso nel carattere umano, perché gli piace far diventare difficili le cose facili.”

Ciò vuol dire che a volte sebbene le situazioni in atto siano di facile interpretazione, c’è chi cerca di farle diventare molto complesse, perdendo così tempo prezioso per le contrattazioni. Mentre un forte trend è in atto, infatti, ogni secondo può farti guadagnare o perdere decine di euro (o centinaia, se fai investimenti molto elevati).

Il trend è tuo amico

Uno degli errori nel trading che si commette di più è quello di non seguire il trend di mercato o di seguirlo entrando con il cosiddetto parco-buoi. A tal riguardo citiamo il seguente slogan: “trend is your friend!”, ovvero “il trend è tuo amico”.

Questo discorso si lega un po’ al precedente consiglio di trading ma è differente. Infatti, la complessità la si può vedere ovunque, anche nei trend ben marcati, ma qui parliamo solo di trend.

Con la frase “il trend è tuo amico” si vuole mettere in evidenza che l’analisi del trend è la cosa più preziosa per chi vuole fare trading online sui mercati finanziari e ottenere dei risultati economici. In generale, questo consiglio è un po’ più complesso ma la sintesi è che ciascun mercato ha un trend di fondo, che può avere delle pause di cui potersi anche potenzialmente approfittare. Ne riparleremo più avanti a proposito dei pattern di continuazione e dei pattern di inversione.

Consigli di trading per chi investe a lungo termine

Se siete investitori di lungo-lunghissimo termine non potete non conoscere lo slogan del solito Warren Buffett: “L’incertezza è in realtà amica dell’investitore di lungo termine”.

Ciò significa che il mercato nel lungo termine “digerisce” sempre le tempeste che si abbattono sui mercati finanziari.

Quindi talvolta conviene comprare a prezzi bassi durante le tempeste per poi rivendere a prezzi alti non appena arriverà la quiete.

Il mercato sconta tutto

Il mercato sconta tutto: questo slogan sta ad indicare che tutti gli aspetti fondamentali conosciuti dagli operatori (ed anche dagli insiders trading) sono già incorporati nei prezzi delle azioni.

errori nel trading

Uno slogan di Warren Buffett: “La prima regola è non perdere denaro, la seconda regola è non dimenticare mai la prima regola”. L’obiettivo di investimento e speculazione è la preservazione del capitale.

Questo è sicuramente uno dei consigli di trading più importanti che il maestro ci ha offerto, nella sua lunga carriera di investitore di successo.

Coerenza e indipendenza

Una delle regole fondamentali da adottare è la “coerenza d’azione”, cioè la disciplina negli schemi operativi; non si può essere un giorno fondamentalista e il giorno dopo tecnicista: ciò fa cadere in errore.

Altra regola è: indipendenza degli operatori. Ogni trader/investitore nello svolgere le varie operazioni deve essere indipendente da brokers, articoli di giornale e news societarie: è importante affidarsi solo alla propria metodologia.

Tagliare le perdite: che significa?

Non si può essere sempre dalla parte giusta del mercato, ma si può esserlo un numero di volte ragionevolmente alto.

L’eccellenza nell’attività di trading/speculazione e investimento è “far correre gli utili” quando siamo dalla parte giusta del mercato e “tagliare velocemente le perdite” quando siamo dalla parte sbagliata.

Ma cosa significa tagliare velocemente le perdite? Per ogni figura di operatore (trader/investitore), tagliare velocemente le perdite assume diverso significato, rappresentato dal limite percentuale di perdita prefissata.

Tipo di operatoreArco temporale di azioneLimite % di perdite (x)
Day trader1 giornox<1%
Swing trader3-5 giorni1.5%<x<3-5%
Trader di medio2-4 settimane ed oltre2%<x<6-7%
Investitore1-2 annimax 25%

Perché è importante tagliare velocemente le perdite?
Scopriamolo insieme dalla seguente tabella: come recupero le perdite

% perdita% guadagno per recupero perdita
5.00%5.30%
10.00%11.10%
15.00%17.60%
20.00%25.00%
25.00%33.00%
30.00%42.90%
40.00%66.70%
50.00%100.00%
60.00%150.00%
75.00%300.00%
90.00%900.00%

Come possiamo notare dalla tabella, se su un titolo si ha una perdita del 90% per recuperare tale perdita si dovrà compiere una performance del 900%!

Slogan di Jesse Livermore: “Le operazioni sbagliate sono il prezzo che si paga per imparare”. Gli errori (le perdite) rappresentano una risorsa per il futuro.

Capacità del trader/investitore per evitare errori nel trading

Per concludere questa lezione sui consigli per il trading quali sono le qualità che un trader/investitore deve avere?

  • Capacità di accettare le perdite
  • Skills sul mercato
  • Sistematicità
  • Pazienza
  • Disciplina (rispetto delle proprie regole)
  • Controllo del rischio (prospetto recupero perdite)
  • Attività di Money Management

Come possiamo notare dall’elenco, se su un titolo si ha una perdita del 90% per recuperare tale perdita si dovrà compiere una performance del 900%!

Slogan di Jesse Livermore: “Le operazioni sbagliate sono il prezzo che si paga per imparare”. Gli errori (le perdite) rappresentano una risorsa per il futuro.

Le prime 5 sono capacità comportamentali.

Con queste buone regole e questi consigli per il trading puoi cominciare ad investire in maniera consapevole con la piattaforma eToro (accedi qui senza depositare), che consente di entrare in contatto con trader professionisti e persino copiare il loro portafoglio in automatico.

Nella prossima lezione studieremo la terminologia del trading e dell’analisi tecnica che ogni trader/investitore deve conoscere.

Vai alla Lezione 8 – Terminologia e vocabolario di trading