Stop Loss CFD: come bloccare le perdite automaticamente

Stop loss nel trading, come bloccare le perdite automaticamente

Lo Stop Loss nel trading con CFD è un ordine che consente di bloccare automaticamente le perdite che possono prodursi durante l’attività di investimento. Per questo, si tratta di una funzione molto importante e che sarebbe meglio utilizzare sempre. In questa lezione del corso CFD spieghiamo cosa è l’ordine Stop Loss, come funziona e quando usarlo quando si fa trading con i CFD.

Per comprendere nella pratica come funziona lo stop loss (la cosa più importante) il miglior modo è quello di vederlo sulla piattaforma. Puoi farlo senza impegno: accedi qui alla piattaforma eToro che ti consente di praticare con un conto demo per tutto il tempo che vuoi, senza obbligarti a depositare nulla. Se vorrai potrai iniziare a fare trading con denaro reale, ad esempio sul Forex, che ti consente di approfittare di spread bassi e di una leva pari a 30x che potenzia il tuo capitale di 30 volte.

Cos’è lo Stop Loss?

Lo stop loss è un ordine di trading con cui si chiede al broker di chiudere una posizione in perdita, una volta raggiunto un determinato livello di perdita, che si può impostare manualmente a propria scelta. L’ordine stop loss si effettua tramite la piattaforma di trading.

Stop Loss CFD, come si usa?

Sebbene si tratti di una funzione di trading automatico (poiché nel momento in cui si verifica la perdita si attiva automaticamente), è importante sottolineare che lo stop loss va impostato manualmente. Ciò significa che fin quando non lo imposterai manualmente, la posizione non verrà chiusa in modo automatico.

Dopo aver impostato lo stop loss, avrai sempre anche la possibilità di chiudere manualmente la posizione. Quindi, anche se lo imposti, ricordati che potrai chiudere la posizione quando vorrai. L’unica cosa che devi ricordarti è che si può chiudere una posizione solo a mercato aperto.

Nota bene: è consigliabile impostare sempre lo SL, soprattutto nei casi in cui si opera su mercati molto volatili. Quando si raggiunge un certo livello di esperienza, si può decidere se lasciare più spazio ai movimenti ribassisti in previsione di successivi rialzi.

Esempio pratico di impostazione Stop Loss

Arriviamo ora al nostro esempio, in cui mostriamo come si applica un ordine stop Loss CFD su una piattaforma di trading. Prenderemo come esempio la piattaforma eToro, poiché si presenta molto intuitiva e quindi ottimale per questo tutorial.

Consideriamo l’ipotesi di apertura di una posizione rialzista sulla coppia valutaria EUR/USD, ovvero l’euro dollaro. Dalla lista degli asset, sulla sinistra, selezioniamo EURUSD.

Come si seleziona un CFD su eToro

Una volta selezionato, sulla parte centrale della piattaforma verrà visualizzata la finestra con le informazioni sull’asset selezionato. In cima, potremo vedere i dettagli principali.

Finestra informativa CFD selezionato

Per aprire la finestra dell’ordine, occorre cliccare sul pulsante blu situato sulla destra, che riporta la scritta “Investi”.

La finestra dell'ordine della piattaforma CFD etoro

Prima di procedere, diminuiamo il volume dell’operazione. In questo modo, potremo investire un capitale più piccolo.

Apertura di posizione CFD su lotto minimo

Dato che vogliamo aprire una posizione al rialzo, dovremo assicurarci che in alto sia selezionata l’opzione “Acquista”.

Nella stessa finestra dell’ordine si possono impostare lo SL e il take profit, il pre-ordine e aprire il trade (ovvero aprire la posizione). Cliccando su Stop Loss si può impostarlo facilmente.

Come impostare lo stop loss nella pratica

Ecco che quindi a questo punto, non ci resta che impostare lo SL. Nella stessa finestra dell’ordine, clicchiamo su Stop Loss.

A questo punto, potremo impostare il livello di SL.

Stop Loss CFD etoro

Il livello di SL si può impostare in due modalità:

  • Prezzo (dell’asset): ovvero impostando il livello del prezzo dell’asset, che in questo caso è dato dal tasso di cambio tra euro e dollaro. Ovvero la quotazione. Se il prezzo dovesse raggiungere tale quota, la posizione verrebbe chiusa automaticamente.
  • Importo (vedi figura in basso): ovvero impostando un valore massimo di perdita per l’operazione. Se l’operazione dovesse raggiungere questa perdita, la posizione verrebbe chiusa automaticamente.

Opzione di visualizzazione stop loss dei CFD

Stop Loss per le posizioni al rialzo e al ribasso

Tieni sempre presente che lo stop loss è situato in due posizioni differenti a seconda che si apra una posizione al rialzo o al ribasso:

  • Acquisto: se si apre una posizione al rialzo, lo stop loss CFD sarà situato sotto il prezzo corrente
  • Vendita: se si apre una posizione al ribasso, lo stop loss sarà situato sopra il prezzo corrente

Nelle piattaforme webtrader semplici da usare questo fattore verrà calcolato automaticamente, mentre in piattaforme complesse come MetaTrader 4 no.

Apertura del trade dopo l’applicazione dello SL

Una volta applicato lo stop loss desiderato, si può aprire la posizione di trading.

Per farlo, basta cliccare sul pulsante “Apri Posizione”. In altre piattaforme potrebbe avere un altro nome come ad esempio “Compra”, “Vendi” (se si negozia al ribasso) o “Negozia”.

Aggiungere Stop Loss ad una posizione già aperta

Apriamo una posizione di trading di esempio con uno stop loss settato alla quota 1.0947.

Apertura posizione CFD su eurusd

Oltre che ad applicarlo ad una posizione ancora da aprire, si può anche applicare lo Stop Loss ad una posizione già aperta.

Si tratta a tutti gli effetti di una modifica di un ordine. Nelle migliori piattaforme di trading, questa opzione è sempre disponibile e non richiede alcun costo aggiuntivo.

Sulla piattaforma eToro, ad esempio, per poter applicare uno SL ad una posizione già aperta (magari perché ci si è dimenticati di applicarlo in partenza), si può procedere in questo modo:

  1. Accedi alla sezione “Portafoglio” selezionandola dalla colonna sinistra
  2. Clicca sull’asset di cui desideri cambiare lo stop lossPortafoglio CFD dopo apertura posizione con stop loss
  3. Ora potrai visualizzarne i dettagli, tra i quali potrai modificare lo SL cliccando su “Acquista/Vendi” relativa all’asset  (nel nostro esempio “Acquista EURUSD”)Come modificare lo stop loss CFD su eToro

Cliccando sul tasto 1.09000 (se non l’avessimo impostato ci sarebbe stato SL) si accede alla finestra di modifica dello Stop Loss.

Modifica della transazione e in particolare dello stop loss del cfd

Da qui si può effettuare la modifica dello stop già inserito. Se non lo si è inserito, lo si può settare con la stessa finestra.

Cosa può succedere senza SL

Senza Stop Loss nei CFD si può incorrere in perdite più alte di quelle che si sono pianificate.

Si deve tenere sempre presente che senza SL una posizione in perdita e che non accenna a fermarsi può consumare tutto il capitale disponibile sul conto di trading.

Per tale motivo, anche se si monitora un’operazione molto costantemente, sarebbe sempre meglio applicare uno SL.

Vai alla lezione successiva – Take Profit, come catturare i profitti automaticamente

Come si attiva lo stop loss sulle altre piattaforme?

Lo Stop Loss non è una prerogativa di eToro, bensì è presente su tutte le migliori piattaforme di trading, regolamentate e autorizzate. Ad esempio, è presente anche su Plus500, una delle piattaforme per il trading CFD più popolari al mondo.

Qui di seguito, vediamo come si attiva lo Stop Loss su Plus500.

Come applicare lo stop loss su Plus500

Come si può vedere dall’immagine qui sopra, nella finestra dell’ordine di Plus500 (che si apre dopo aver cliccato su “Compra” o Vendi” relativamente ad un determinato asset) si può spuntare la casella “Stop Loss” e impostare la quotazione desiderata. Appena in basso appare la scritta “Perdita: €” dove appare in anteprima la perdita che si avrebbe se il prezzo raggiungesse tale livello. Quindi, per applicare lo Stop Loss su Plus500, basta inserire un livello di prezzo dell’asset e modificarlo con i pulsanti + e – fin quando non si raggiunge il livello di perdita massimo desiderato.

Questa operazione si può fare al momento dell’apertura della posizione ma anche in seguito. Infatti, sia su eToro che su Plus500 si può modificare lo Stop Loss anche in un secondo momento, con la posizione già aperta.

Consigli per l’utilizzo dello Stop Loss CFD

Alla luce di quanto detto finora, lo Stop Loss è uno strumento essenziale quando si fa trading, per proteggere il proprio capitale contro eventuali perdite eccessive.

Ciò che occorre considerare, tuttavia, è il giusto equilibrio nella scelta dei valori da inserire per lo stop loss. Se ad esempio si usa uno SL troppo vicino al prezzo corrente, è normale che un eventuale ribasso possa facilmente far scattare lo stop loss e quindi chiudere la posizione. Il prezzo in tal caso potrebbe tornare sui livelli desiderati, ma sarebbe troppo tardi.

Per tale motivo, è bene dare un po’ di “corda” allo Stop Loss, in modo tale che nel caso vi fossero dei movimenti di mercato sfavorevoli, la posizione possa restare aperta fin quando non torni un mercato favorevole. Ovviamente bisogna evitare anche di dare troppa “corda” allo Stop Loss.

In sintesi, bisogna impostare dei valori che non siano né troppo vicini né troppo lontani dal prezzo corrente. Se sono troppo vicini potrebbero farci perdere delle opportunità, se invece sono troppo lontani potrebbero farci perdere più del dovuto.

Ma quindi, come si fa a capire quali sono i giusti livelli di stop loss? Risposta: tramite i supporti. Ne abbiamo parlato nell’articolo su come trovare supporti e resistenze.

A tal riguardo vi sono varie teorie di analisi tecnica per il trading, come ad esempio le linee di Fibonacci, oppure i semplici livelli di supporto calcolati dai vari analisti. La logica è semplice: se il prezzo arriva nei pressi di un dato supporto, questo potrebbe invertirsi oppure continuare a scendere. Se il supporto viene rotto con forza (e alti volumi) in molti casi continuerà a scendere e quindi uno stop loss impostato sotto tale livello fermerebbe perdite più consistenti.

A tal proposito, per ulteriori informazioni rimandiamo alla lezione sui supporti e resistenze nel trading CFD.

Chi lo preferisce, può comunque impostare lo stop loss in base alle proprie preferenze, semplicemente scegliendo un tetto massimo di perdita. Tuttavia, la scelta esclusivamente per importo non è consigliabile, poiché il trading con CFD dovrebbe essere un’attività svolta in base a strategie di trading ben definite in base al mercato e non in base al proprio capitale. Per tale motivo, è consigliabile avere sempre del capitale “cuscinetto” che offra elasticità al proprio operato.

Stop Loss CFD FAQ

Cosa è lo Stop Loss?

E’ un ordine del trading online con cui si chiede alla piattaforma di chiudere automaticamente una posizione nel momento in cui giunge ad una determinata soglia di perdita.

Dove si imposta lo Stop Loss?

Per impostare lo Stop Loss ai CFD occorre accedere alla finestra dell’ordine nella piattaforma, dopo aver selezionato l’asset sul quale negoziare.

Come si imposta lo Stop Loss?

Nella finestra dell’ordine occorre settare il parametro relativo alla voce specifica “Stop Loss”. Per le posizioni al rialzo va impostato sotto il prezzo corrente. Per le posizioni al ribasso va impostato sopra il prezzo corrente.

Quando entra in funzione lo Stop Loss sui CFD?

Lo SL entra in funzione nel momento in cui il prezzo raggiunge il livello impostato. A quel punto, la posizione viene chiusa.

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