In questa lezione del corso CFD inizieremo a parlare dell’analisi tecnica. L’analisi tecnica dei CFD non differisce da quella dell’investimento tradizionale, perciò le stesse nozioni si possono applicare sia per il trading con CFD che con il trading di asset reali.
Indice
Cosa s’intende per analisi nel trading online?
L’analisi nel trading online consiste nello studio dei dati e delle informazioni utili a prevedere l’andamento futuro dei prezzi. Questa attività si suddivide principalmente in due approcci distinti: l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale.
- Analisi Tecnica: si basa sullo studio dei grafici dei prezzi, utilizzando strumenti come indicatori tecnici e pattern grafici per identificare tendenze e segnali di mercato.
- Analisi Fondamentale: si concentra sul contesto economico e sulle notizie che possono influenzare i prezzi, come dati macroeconomici, report aziendali o eventi geopolitici.
Per eseguire queste analisi in modo efficace, è fondamentale utilizzare una piattaforma di trading che fornisca accesso sia ai grafici tecnici sia ai dati fondamentali. Esistono soluzioni adatte a ogni livello di esperienza, e piattaforme come eToro (accedi qui gratuitamente) offrono un’interfaccia semplice e intuitiva, perfetta anche per i principianti. MetaTrader, invece, è più complessa e adatta a trader più avanzati.
Analisi Tecnica o Fondamentale?
La distinzione tra i due approcci, analisi tecnica e analisi fondamentale, non deve trarre in inganno. Nel trading online e negli investimenti in generale, entrambi sono strumenti indispensabili, complementari e fondamentali per prendere decisioni strategiche.
L’analisi tecnica permette di studiare i movimenti dei prezzi attraverso metodi matematici e statistici. Grazie a questo approccio, è possibile individuare con precisione i momenti propizi per entrare o uscire dal mercato, semplicemente analizzando i grafici e interpretando gli indicatori tecnici. Per un approfondimento, puoi consultare la nostra lezione sull’analisi tecnica.
L’analisi fondamentale, invece, contestualizza i movimenti dei prezzi nel panorama più ampio delle condizioni di mercato. Questo approccio tiene conto di una molteplicità di fattori, come eventi aziendali, dati macroeconomici, dinamiche politiche e persino contesti storici e sociali. Essere aggiornati su ciò che accade nelle aziende, nelle economie nazionali e nella scena internazionale è essenziale per comprendere le forze che influenzano i prezzi. Per saperne di più, consulta il nostro articolo sull’analisi fondamentale.
Alla luce di ciò, non è possibile stabilire quale approccio sia migliore o scegliere uno a discapito dell’altro. L’analisi tecnica e l’analisi fondamentale lavorano in sinergia: si completano e si rafforzano a vicenda.
Il mercato si muove all’interno di un contesto economico, finanziario, politico e anche storico-sociale. Questo grande quadro d’insieme influenza l’analisi tecnica, rendendo evidente quanto entrambi gli approcci siano imprescindibili per una strategia di trading completa ed efficace.
Analisi nel trading CFD online professionale
Per fare trading online in modo professionale, che non sia soltanto da una botta e via, occorre quindi tenere sempre presente le due dimensioni in cui ci si muove. Ad esempio, se vogliamo negoziare sulle azioni Amazon, dobbiamo necessariamente operare come segue:
- Sul piano dell’analisi fondamentale: su questo piano dovremo monitorare ad esempio il mercato dell’auto che interessa a Amazon, la fiducia dei consumatori, la concorrenza, i piani dell’azienda, eventuali situazioni esterne che possono influenzare il titolo o tutti i titoli dell’indice.
- Sul piano tecnico: su questo piano dovremo monitorare il grafico del prezzo delle azioni Amazon al fine di individuare i momenti di potenziale creazione di un trend oppure di una inversione di prezzo. La creazione di un trend ci indica che il prezzo seguirà una determinata strada, mentre l’inversione è il momento in cui il prezzo inverte la sua rotta, situazione che spesso accade in situazioni di ipercomprato o ipervenduto. Questi concetti li riprenderemo più volte nel proseguimento del nostro corso. Ai trend ci arriveremo tra poco con la lezione sui doppi massimi e minimi.
Come fare l’analisi nel trading CFD con la piattaforma di contrattazione
Finora abbiamo chiarito cosa sono l’analisi tecnica e fondamentale e a cosa servono. Ma come si attua, nella pratica, l’analisi nel trading?
Come abbiamo anticipato nell’introduzione, queste si possono attuare direttamente sulla piattaforma di trading, come ad esempio sulla piattaforma di eToro.
Analisi Fondamentale sulla piattaforma di trading
Proprio su questa piattaforma, che useremo per il nostro esempio, infatti si può accedere al calendario economico (vedi figura qui sotto).
Come si può vedere, nel calendario economico ci sono dei dati importantissimi per il trading sul Forex. Questi infatti sono i dati macroeconomici, quelli che per intenderci includono tassi d’interesse, PIL, disoccupazione, bilancia commerciale e tanto altro.
Per visualizzare anche i dati fondamentali che interessano le singole aziende e quindi le azioni, occorrono altre piattaforme come ad esempio eToro, oppure MetaTrader, di cui parlavamo in precedenza.
Su MetaTrader, oltre al calendario economico degli indicatori macroeconomici, sono presenti numerose fonti per l’analisi fondamentale dei titoli azionari.
Analisi tecnica sulla piattaforma di trading
Per quanto riguarda l’analisi tecnica, su eToro si possono applicare numerosi indicatori tecnici, cliccando sui 3 puntini in alto a sinistra nel grafico stesso. Dalla lista che esce si possono selezionare numerosi indicatori tecnici applicabili con un solo clic. Non a caso, l’abbiamo inserito nuovamente nell’articolo in cui abbiamo fatto un’indagine per scoprire quale fosse il miglior broker CFD.
Su MetaTrader invece sono disponibili indicatori sia nel software di base che praticamente “infiniti” nella sezione “Terminale”, in basso, dalla quale si può accedere a fonti esterne in tutto il mondo. Comunque, già sulla piattaforma sono disponibili numerosissimi indicatori tecnici che possono sicuramente bastare a chiunque faccia trading a qualsiasi livello.
Vai alla prossima lezione – Trend, supporti e resistenze
Analisi trading CFD FAQ
Per analisi nel trading si può intendere l’analisi fondamentale e tecnica. L’analisi tecnica prevede i prezzi futuri in base ai grafici di prezzo. L’analisi fondamentale in base agli avvenimenti e dati macro e microeconomici.
L’analisi tecnica si svolge studiando i grafici tramite indicatori. L’analisi fondamentale si svolge studiando dati macroeconomici (Forex), di bilancio o settoriali (azioni).
Tra gli indicatori più importanti vi sono la media mobile, il MACD, il momentum, l’indice di forza relativa.
L’analisi tecnica non è una scienza esatta. Le interpretazioni possono variare a seconda del proprio utilizzo e del momento in cui viene effettuata. Può offrire segnali giusti o meno giusti. Per questo è consigliabile cercare la conferma di più segnali contemporaneamente.