Trading Automatico, cos’è? Guida Completa e ruolo dell’AI

In questo articolo parleremo del trading automatico. Diciamo subito che non ha niente a che fare con sistemi miracolosi di trading con cui guadagnare senza far nulla, con piccoli investimenti, con sicurezza, con garanzia del 100% di avere tanti soldi sul conto corrente subito e cose del genere.

Il trading automatico non va confuso col copy trading, ovvero la possibilità di copiare in automatico i portafogli e le operazioni dei trader esperti (opzione offerta da eToro, che puoi provare gratuitamente qui).

Ma quindi cosa intendiamo per trading automatico?

Trading automatico Video Tutorial

Cos’è il trading automatico?

Il trading automatico è una modalità operativa di trading con la quale si ordina alla piattaforma di aprire, chiudere, modificare automaticamente un ordine in base al verificarsi di determinati eventi.

Quindi questo si intende per trading automatico. Questo è il trading automatico.

In questo articolo vedremo le tipologie di trading automatico e in che modo si applicano sulle piattaforme di trading regolamentate, quindi offerte da broker regolamentati che offrono garanzie di sicurezza, trasparenza, solvibilità ecc. Quindi, ve lo ripeto ancora: non si tratta di metodi strepitosi per guadagnare subito e velocemente senza fatica, okay?

Partiamo subito e vediamo le tipologie di trading automatico.

Tipologie di trading automatico

Ho suddiviso il trading automatico in tre tipologie: base, intermedio e avanzato.

Ecco la tipologie di trading automatico base.

• Trading automatico base: comprende lo stop loss, il take profit, lo stop operativo (trailing stop) e i preordini;
• Trading automatico intermedio: comprende buy stop, buy limit, sell stop e sell limit
• Trading automatico avanzato: comprende la selezione e l’impostazione degli experti advisor

Trading automatico base

Partiamo dal trading automatico di base che comprende Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Pre-Ordini. Vedremo prima cosa sono e successivamente faremo un esempio pratico all’interno della piattaforma di trading (vedi il video sopra).

Partiamo dallo Stop Loss. Lo stop loss è una funzione di trading automatico che consente di impostare un tetto massimo di perdita per la singola operazione, raggiunto il quale la posizione verrà chiusa automaticamente. Quindi, nel momento in cui viene raggiunto un livello di perdita massimo impostato dall’utente, la posizione verrà chiusa automaticamente dalla piattaforma.

Proseguiamo con il Take Profit che è molto simile allo Stop Loss con la differenza che si parla di profitti invece che di perdite. Il Take Profit consente di impostare un obiettivo di profitto per la singola operazione, raggiunto il quale la posizione verrà chiusa automaticamente.

Arriviamo al Trailing Stop. Si tratta di una funzione di stop avanzata che ottimizza automaticamente il livello dello stop loss nel caso in cui il mercato si muovesse in modo favorevole.

Infine, il pre-ordine. È una funzione di trading automatico che apre una posizione nel momento in cui il prezzo raggiunge una determinata quota, impostata dall’utente.

Per vedere degli esempi pratici con stop loss, take profit, trailing stop e pre-ordine puoi guardare il video qui sopra a questo minuto preciso.

Il trading automatico, quindi, è una serie di operazioni che una piattaforma svolge automaticamente al posto dell’utente. Questo può essere di varie tipologie ed è necessario evidenziare le dovute differenze. In questo articolo, scopriremo le varie proposte di trading online automatico e le valuteremo oggettivamente, in base alla nostra esperienza.

Trading automatico di livello intermedio

Passiamo al trading automatico di livello intermedio che comprende buy stop, buy limit, sell stop e sell limit.

Qui occorre un po’ più di attenzione perché queste quattro funzioni si assomigliano. Differiscono solo per alcuni ma importanti particolari.

Con la funzione buy stop si ordina alla piattaforma di aprire una posizione buy (quindi compra, rialzista) se il prezzo raggiunge una determinata quota superiore al prezzo corrente. Un esempio d’uso è quello di inseguire un trend, ad esempio aspettare che il prezzo inizia a salire in modo marcato e poi acquistare (automaticamente).

Con la funzione buy limit si ordina alla piattaforma di aprire una posizione buy (quindi compra, rialzista) se il prezzo raggiunge una determinata quota inferiore al prezzo corrente. Un esempio d’uso è quando si aspetta un’inversione di tendenza al rialzo e quindi si acquista ad un livello più basso di quello corrente ma con la previsione che questo salirà successivamente.

Con la funzione sell stop si ordina alla piattaforma di aprire una posizione sell (quindi vendi, ribassista) se il prezzo raggiunge una determinata quota inferiore al prezzo corrente. Un esempio d’uso è quello di inseguire un trend, ad esempio aspettare che il prezzo inizia a scendere in modo marcato e poi vendere (automaticamente).

Con la funzione sell limit si ordina alla piattaforma di aprire una posizione sell (quindi vendi, ribassista) se il prezzo raggiunge una determinata quota superiore al prezzo corrente. Un esempio d’uso è quando si aspetta un’inversione di tendenza al ribasso e quindi si acquista ad un livello più alto di quello corrente ma con la previsione che questo scenderà successivamente.

Vediamo come applicare sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 gli ordini pendenti di cui sopra, nel video a questo minuto preciso.

Trading automatico Avanzato

Il trading automatico avanzato parte dalla selezione e dall’impostazione degli expert advisor.

Il trading automatico avanzato può comprendere numerose funzionalità, ma quella da cui si parte è certamente l’expert advisor. Gli expert advisor o “consiglieri esperti”, sono delle funzioni che aprono/modificano/chiudono una posizione in base al verificarsi di determinati eventi sul grafico del prezzo.

Gli experti advisor si basano sull’analisi tecnica, in particolare sull’analisi tecnica applicata da chi progetta lo specifico expert advisor.

Come funziona l’expert advisor? Un evento sul grafico fa scattare un segnale all’expert advisor che trasforma tale evento in un’azione (es. modifica, apertura, chiusura di un ordine.

Nel video mostriamo come selezionare e impostare gli expert advisor, a questo minuto preciso.

Trading automatico eToro

Come primo esempio portiamo l’esperienza di trading automatico su eToro, una piattaforma di trading molto famosa, che sta ottenendo sempre più successo grazie al suo copy trading, ovvero la funzione che consente di copiare in automatico i portafogli degli investitori esperti, selezionandoli in base alle proprie preferenze.

Su eToro è possibile realizzare più forme di trading automatico:

• Trading con pre-ordine, stop loss e stop limit: in questo modo l’utente può impostare l’apertura al verificarsi di una determinata condizione, e impostare limiti massimi di perdita e obiettivi di profitto, raggiunti i quali la piattaforma chiude automaticamente la posizione;
• Copy trading: si tratta di una forma di trading automatico in cui si copia il portafoglio di un altro investitore. Su eToro è disponibile anche la funzione copy portfolio in cui è possibile investire su gruppi di investitori selezionati da eToro in base alla loro redditività.

Come si può vedere, il trading automatico può presentarsi anche in forma molto originale e decisamente interessante. Ricordiamo che si può valutare eToro e le sue funzioni anche con un conto demo senza la necessità di depositare (accedi qui alla pagina ufficiale), per una valutazione rilassata e personale.

Se ti interessa imparare ad usare questa piattaforma puoi consultare le nostre istruzioni complete di eToro.

Trading automatico MT4

La piattaforma MT4 o MetaTrader 4 è una piattaforma di trading professionale, rivolta a chi ha già un certo grado di esperienza. Infatti, alcune funzionalità non sono intuitive come sulle piattaforme adatta anche agli utenti principianti. Probabilmente, MT4 è il miglior software per il trading automatico in circolazione, tuttavia non si vuole intendere “migliore” con quello che offre più successo, bensì per gli strumenti (avanzati) che mette a disposizione dell’utente.

Su MetaTrader 4 il trading automatico si può svolgere in più modi:

• Con le funzioni di preordine, stop loss, take profit, buy stop, sell stop, buy limit e sell limit, che richiedono comunque più aspetti manuali rispetto ad altre piattaforme basiche;
• Tramite robot selezionabili dal Terminale, una sezione della piattaforma in cui è possibile accedere a innumerevoli strumenti gratuiti o a pagamento, messi a disposizione dagli utenti della comunità degli utenti MetaTrader;
• Con l’ausilio di Expert Advisor, acquistabili o programmabili personalmente con il linguaggio di programmazione interno di MetaTrader.

Come si può vedere, qui vi sono alcuni fattori diversi da quelli visti con eToro. Tuttavia, si tratta di una piattaforma avanzata che richiede molta più esperienza. Per provare gratuitamente MetaTrader vi si può accedere iscrivendosi da questa pagina ufficiale al broker che consente di utilizzarla anche con un conto demo.

Per ulteriori informazioni si può consultare la nostra guida a MetaTrader 4 e la guida agli expert advisor.

Trading automatico criptovalute: cosa c’è di vero?

Quando si pensa al trading automatico, può venire facilmente in mente quello che propongono quei tanti siti che sulla propria homepage fanno leva sulla possibilità di guadagnare tanto denaro in un solo giorno, con un’iscrizione gratuita (e un deposito generalmente non inferiore a 250€). Ad ogni modo, tutte le promesse altro non sono che strategie pubblicitarie. Questo non lo diciamo noi, ma loro stessi, da qualche parte nella pagina in cui parlano di “story telling”, ovvero del raccontare storie per mostrare le eventuali potenzialità del prodotto.

Quindi, diamo per scontato che sia chiaro il concetto: non è possibile guadagnare tanto, velocemente e senza far niente. Ne abbiamo parlato a proposito di Bitcoin Code, Bitcoin Profit e altri sistemi che abbiamo incluso nella nostra lista dei robot criptovalute.

Eliminata la buccia, passiamo al contenuto: cosa offrono quei siti che offrono il trading automatico di criptovalute? La loro offerta si compone di due parti:

• Una piattaforma sulla quale operare (che tuttavia non si può conoscere prima dell’iscrizione e quindi non si può neanche sapere se sia regolamentata e quindi legale);
• Un sistema di trading automatico in cui le operazioni vengono svolte in base ai calcoli di un algoritmo applicato ai grafici dei prezzi. Tuttavia, tali robot sono di dubbia qualità e i risultati non possono essere garantiti come asseriscono.

Provare i siti di trading automatico criptovalute comporta i rischi connessi al trading (come per tutti gli altri broker) ai quali si aggiungono delle forti lacune d’informazione sul prodotto offerto.

Noi consigliamo fortemente di utilizzare broker regolamentati, sul cui sito troverai sempre tutte le informazioni riguardanti l’azienda e i collegamenti a tutte le pagine informative e legali necessarie in questo settore. Un broker regolamentato, invece, ti offrirà il massimo della sicurezza e trasparenza richiesti per operare nell’ambito dell’Unione Europea.

Trading automatico, funziona?

Per rispondere alla domanda se il trading automatico funzioni o meno, occorre fare delle distinzioni e possiamo basarci su quanto detto finora. Innanzitutto, dietro un buon trading automatico deve esserci una buona base umana. Una buona conoscenza del trading online è fondamentale per poter ottenere dei risultati con i robot, poiché occorre comprendere i loro “ragionamenti”.

Se lo si intende come impostazione di parametri quali preordini, stop loss, take profit, buy stop, sell stop, buy limit e sell limit, il successo del trading automatico dipenderà dalle scelte che stanno alla base dei dati immessi per la loro impostazione. In parole semplici, dato che è l’utente a scegliere i parametri, dipenderà dalla correttezza della sua analisi e interpretazione del mercato.

Se invece lo si intende come robot che prendono delle decisioni autonome in base ai segnali di trading calcolati tramite degli algoritmi, dipenderà dalla qualità del robot e dalla buona riuscita della singola analisi. Infatti, occorre sempre contare che ogni robot, anche di ottima qualità, si muove in una percentuale di buona riuscita che non si allontana molto dal 60% di riuscita per ogni singola operazione.

Quando si cerca la qualità, ovviamente è più difficile trovare un sistema di trading automatico gratis, rispetto ad uno a pagamento. Questo perché dietro la programmazione di un sistema di trading automatico c’è molto lavoro e vi è un continuo aggiornamento.

L’era dell’Intelligenza Artificiale (AI) per il trading automatico

L’intelligenza artificiale (AI) può essere di grande aiuto nel trading automatico offrendo una vasta gamma di vantaggi. Questi sono alcuni dei modi in cui l’AI può migliorare il trading automatico:

1. Analisi dei dati: L’AI può analizzare enormi quantità di dati storici, notizie finanziarie, indicatori economici e altri fattori che influenzano i mercati. Questo aiuta a identificare pattern e trend che potrebbero essere difficili o impossibili da individuare manualmente.
2. Apprendimento automatico: I modelli di machine learning possono essere addestrati per identificare opportunità di trading, basandosi sulle informazioni storiche e sugli input correnti. L’AI può apprendere dalle proprie esperienze, raffinando costantemente le proprie strategie.
3. Trading algoritmico: L’AI può essere integrata nei sistemi di trading automatico per eseguire ordini di compravendita in base a regole ben definite. Questi algoritmi possono rispondere rapidamente alle condizioni di mercato e agire in modo coerente, evitando così influenze emotive nel processo decisionale.
4. Analisi tecnica avanzata: L’AI può eseguire analisi tecniche sofisticate, identificando modelli complessi e segnali di trading. Può anche combinare diverse metriche e indicatori per fornire una visione più completa del mercato.
5. Gestione del rischio: L’AI può aiutare a valutare e gestire il rischio associato alle operazioni di trading. Può suggerire dimensioni ottimali delle posizioni e strategie di copertura per ridurre il rischio complessivo.
6. Rilevamento di frodi e anomalie: L’AI può essere utilizzata per monitorare le attività dei mercati finanziari e rilevare possibili frodi o comportamenti anomali, proteggendo così gli investitori.
7. Ottimizzazione del portafoglio: L’AI può aiutare a ottimizzare la composizione di un portafoglio, selezionando gli asset più promettenti e bilanciando il rischio e il rendimento atteso.
8. Trading ad alta frequenza: Nell’ambito del trading ad alta frequenza, l’AI è particolarmente utile per prendere decisioni istantanee basate su enormi quantità di dati, consentendo operazioni molto rapide e efficienti.

Tuttavia, è importante notare che il trading automatico con l’AI presenta anche alcuni rischi e sfide. Gli algoritmi possono essere sensibili alle condizioni di mercato mutevoli e alle variazioni impreviste, quindi è essenziale monitorare attentamente il sistema e disporre di meccanismi di sicurezza e limiti per evitare perdite significative. Inoltre, poiché l’AI impara dai dati storici, esiste il rischio di sovradattamento (overfitting), cioè la creazione di strategie che funzionano bene solo su dati passati ma che potrebbero non essere altrettanto efficaci nel futuro. Pertanto, è fondamentale un costante monitoraggio e adattamento delle strategie implementate.

Trading Automatico FAQ